慕容无瑕(唐于鸿 饰)发明了方滔抽屉里的照片
，无瑕对耿玉忠说出了对方滔和向非艳(万美汐 饰)去踩点的事情绪应可疑
，他们探讨决议
，从向非艳入手
，查清方滔的内情。耿玉忠跟踪向非艳
，制服了她
，就在非艳准备咬破氰化钾袋自杀时
，冯如泰(白凡 饰)“死后复生”
，救走了向非艳
，并谎称军统内部的叛徒就是方滔
，要顺藤摸瓜
，将共产党特工一举根除
，要非艳向他时刻汇报方滔的行动。耿玉忠言诉慕容无瑕
，方滔是军统的特务
，无瑕异常失踪。秦文廉(施京明 饰)为了逃离上海
，无奈求助于慕容闻(黄达亮 饰)。秦文廉一介鸿儒要沦落到去求一个杀人越货的黑帮头子给条生路
，这对他的心理也是莫大的鞭笞。但幸亏慕容闻为了报恩
，允许资助秦文廉。秦文廉趁去庙里烧香的时机
，挣脱了日自己的眼线
，登上了船
，各人都以为平安的时间
，船外却响来一阵枪声
，小泉当着秦文廉的面亲手将船老大打死。小泉将遗体送往慕容府
，慕容闻碍于冒犯日自己
，再也不敢越雷池半步。