方滔陪慕容无瑕(唐于鸿 饰)去舞厅应酬时
，一个外国女人突然上来对方滔说德语
，方滔小心地装作听不懂
，然后巧妙地跟踪谁人女人
，发明谁人外国女人向日本特务汇报什么
。秦文廉(施京明 饰)去探望他在日本留学的同砚郁国华(郭凯敏 饰)
，此时是公共租界特区法院的法官
，遭郁国华冷言讥笑
。秦文廉回抵家里
，心中烦懑
，不明确为什么忧国忧民操劳奔忙
，却被人云云误解
。石井向小泉汇报上次测试过方滔不会讲德语
，决议用越发极端的要领测试他
。方滔随即遭到一伙人莫名其妙的袭击
，方滔为不袒露身份没有显露身手
，被打伤
，慕容无瑕得知不是他父亲派人打的
，便嫌疑方滔是勾通上了有夫之妇
。小泉得知方滔始终没有还手
，最先嫌疑方滔是否是昔时的刘劲南
。冯如泰(白凡 饰)探望方滔
，得知慕容闻(黄达亮 饰)的女儿慕容无瑕是方滔的女朋侪
，冯如泰自称是方滔的表舅
，准备吸纳使用慕容闻
。秦文廉回抵家里惴惴担心
，由于日汪密约已经正式签署
，其中没有提到撤军
，这让他总有点负罪感
，为给即将建设的汪精卫伪政府造势
，还被安排去沪江大学演讲
。军统决议绑架秦文廉
，以防意外
，冯如泰单独找来向非艳(万美汐 饰)
，安排了神秘使命
。