冯如泰(白凡 饰)已经猜到是共产党漆黑破损他的行动。慕容闻(黄达亮 饰)要方滔入帮，方滔推说在比利时领事馆事情不可有帮会身份。祝炳卿为冯如泰送的一副门神登门致谢，并嘱咐他井盖下放炸弹和路上放枪的不都是你的人，人走江湖，行事要小心。慕容闻听说秦文廉(施京明 饰)在路上遭到谋害，为了酬金当初秦文廉放他一马，掉臂背上‘汉奸’的罪名，让吴一帆送礼压惊，被秦文廉婉拒。慕容闻‘小天下’娱乐会所开张，社会名士、小泉等人前来恭贺。小泉带来军部简报，运送军粮的船在苏北被劫走，向慕容闻讨说法。方滔在‘小天下’牌桌上见到卢光洁，随即离去，在慕容无瑕(唐于鸿 饰)的掩护下，小韦配合下，用偷袭枪射杀了卢光洁。江虹品评方滔过于冒险，要明确自己是有组织、有纪律的战士，不是江湖英雄。小泉看着昔时国民党派往德国偷袭学校学习的学员合影照，以为在淞沪战中被他击中，然后顽强站起来打死了他挚友的刘劲南，正离他越来越近。重庆下令，要想法通过秦文廉相识日汪密约的内容，冯如泰庆幸上次没有射杀他。