凌沛东(涂松岩 饰)(涂松岩 饰)去了昆明，他见到了龙云(舒耀暄 饰)，把汪精卫的亲笔信交给了他。同时，凌沛东又透露出戴笠的密令，让他监视龙云的活动。果真，龙云震怒不已，随即将前线指挥作战的第一集团军副总司令高荫槐招回。这次，龙云直接下达了下令，要求把滇军撤回，这让高荫槐感应无比震惊!两人爆发了强烈的争吵。隔邻的凌沛东听得十分清晰，他把这个情报透露给了上官婉玉，两人讨教了土肥原，决议先除掉高荫槐这只拦路虎，并且由凌沛东在军官中制造杂乱。

这时，曹汉(施京明 饰)陪同秦月容也到了昆明，他们要找的人就是高荫槐。高和秦是老熟人，这样的时间相见，显然别有一番滋味。秦月容从高荫槐那里相识到了龙云的投敌倾向，并晓以利害，希望高荫槐举行抵制，可是高荫槐却十分为难。从高荫槐那里出来，曹汉去见了自己的一个朋侪和贵将军，他也是一名滇军的将领，和龙云的私情很深。他的情绪引起了曹汉的注重，原来，在滇军内部以和贵为首的一些军官倾向于效忠龙云的，他们正妄想倾轧现在的指挥官高荫槐，将步队撤回昆明。而这位和贵将军，就是凌沛东以前的上司。

几天后的一个晚上，和贵等人再次神秘聚会，凌沛东也加入了。在这次聚会上，和贵让凌沛东先容了现在的时势，说明汪精卫和龙主座是在举行清静救国，而蒋介石则是把滇军当枪使。因此，他决议戒除高荫槐将军的指挥权，并拿出了龙云的手谕。

此言一出，军官们一下傻了，聚会难以举行下去，各人默然着，这个时间凌沛东却站了起来，大义凛然地体现，现在该是行动的时间了，若是不坚持滇军的种子的话，那么滇军就彻底完了，云南的老黎民也将得不到；。他的话很有熏染力。军官们又最先跃跃欲试。这时，一个姓李的军官站了起来，体现差别意这种极端的做法，这种行为是对高司令的大不敬，与德国军官谋害刺杀特勒毫无二样。要是军队乱了，兴奋的是日自己。接着，这个军官又说：我已经知道了这个神秘，希望你们放弃妄想，但我也会让你们定心。

说完，他拿脱手枪，就地自杀了。这个情形的突然泛起，改变了聚会的气氛，和贵将军也举棋未必。

就在这时，高荫槐带人来到了聚会所在。原来，曹汉把这一切告诉了高荫槐，并指出所谓龙云的手谕，完全就是伪造的。就在这时，窗外射来一枪，原来是瞄准高荫槐的，但和贵替他盖住了子弹，牺牲了。

这一枪，就是隐藏在窗外的上官婉玉射来的。当他们赶到现场时，这个女人早已经逃离了。而凌沛东也早就脱离了会场，不知去向。