汪精卫的投降，使日本大本营很快制订了一份《蓝色妄想》。这个妄想的焦点，就是妄想使用汪精卫对龙云(舒耀暄 饰)的影响，让十几万滇军从抗日前线撤回，掉转枪口瞄准蒋介石。许先生得知这个情报，迅速赶往昆明，想通过关系靠近龙云，但被后者拒绝。于是，许先生返回重庆和曹汉(施京明 饰)讨论。他没有想到，一下码头，就被军统特工王澍盯梢了。

许先生挣脱了王澍，和曹汉接上了关系。

再说，返回重庆之后的戴笠一直体贴密查的希望，自然照旧找不到一点蛛丝马迹。就在他已经失望的情形下，一件意想不到的转机泛起了。原来，戴笠从香港的报纸上望见了那张接待秦月容的照片，其中曹汉和方君璧以及保镖阿九凑在了一起，这原来是一种无意的巧合，但在戴笠看来，香港码头相遇绝非云云，而是一种事先安排好了的讨论——曹汉把情报透露给了汪的保镖阿九。戴笠一下就锁定了曹汉——“人在曹营心在汉”。更为糟糕的是，戴笠的多疑这回却是歪打正着。

曹汉已经被军统神秘跟踪，而这一切，他全然不知!

这一天，他接到了许先生的电话，约幸亏码头周围的茶楼神秘晤面。晤面之后，他简朴先容了河内刺汪的经由，许先生也大为蹊跷，但许先生推测出戴笠的心理，以为姓戴的可能会捉住此事大做文章，要曹汉此次回上海要格外小心。许先生又先容了《蓝色妄想》，并交给他一把折扇，那上面写着“默道前途无知己”。许先生说，组织上将重新安排一小我私家协助曹汉事情，来人的讨论方法是手拿一把折扇，扇面上有讨论的旗号——“天下谁人不识君”。同时也告诉他，孙一樵(刘钧 饰)这小我私家可以信任，但暂时还不可把组织的神秘对他透露。

正谈到这里，许先生突然重新到的香港报纸上发明了那张香港码头接待秦月容的照片——那上面就有曹汉和方君璧和阿九的形象。许先生大为惊讶，问曹汉是怎么回事?曹汉这才模糊想起了几天前在香港码头的那一幕来，但他基础就不熟悉什么方君璧和阿九。许先生连忙作出了剖析，推断出曹汉可能由于此一疏忽而被军统神秘视察。果真，许先生和曹汉都发明了茶楼内外的可疑迹象。事实上，这次曹汉一出门，便漆黑受到了军统职员的神秘跟踪，而许先生也是军统一直的目的。这一切，曹汉自己却一点也没觉察。但此时他们都已经无法挣脱了。许先生和曹汉的身份均已袒露。在这样紧迫的情形下，许先生做出了一个惊人的决议——要求曹汉当着军统特工的面把自己杀了!曹汉不可能执行，但许先生却坚决地说：这是党的下令。于是，当王澍等军统特工迫近之际，许先生把手里的那把用于讨论的折扇塞给了曹汉，接着就抓起花盆砸向他，然后跳窗，曹汉不得不开了枪……

他的墨镜也摔在了地上，崩掉了一块镜片。