意外的转变
，使戴笠的妄想落空了
。曹汉(施京明 饰)凭证许先生最后的交接
，向戴笠诠释
，说许先生这次是来争取他做中共的卧底的
，被他拒绝
，然后才有了枪击的一幕
。戴笠也欠很多多少说什么
，他对曹汉的嫌疑也逐渐作废了
。可是
，关于曹汉而言
，恶梦才刚刚最先……　　曹汉总是在三更时分被这个恶梦惊醒
。他亲手杀了自己的讨论人
，他的上司许先生
，他难以挣脱这种血腥的负罪感
。许先生留下的折扇
，上面写着一句唐诗：莫道前途无知己
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，曹汉成了一个身份不明的人
。他无法证实自己是中共地下党员
，同时
，他甚至还会被中共视为杀戮向导人的叛徒
，随时可能被不明正法
。眼下
，能证实自己身份的人
，就指望谁人即将泛起的讨论人了
。　　一天
，孙一樵(刘钧 饰)收到了一封匿名信
，让他迅速赶到重庆见许先生
。孙一樵马上有了不祥之兆
，便很快就赶到了重庆
。凭证那封信的指引
，他找到了“老四川茶楼”
。一个小伙计向他先容了其时许先生被杀的情形
，同时还把拾到的一块墨镜片交给了他
。孙一樵十分震惊
，单独去了江边哭泣
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，却被戴笠的人带走了
。原来
，通过一再刺杀唐绍仪(冯恩鹤 饰)
，军统对孙一樵有了兴趣
。孙一樵想起父亲临别前的申饬
，于是允许了
。同时
，戴笠还把他引见给了曹汉
，让他们在适当的时间
，把凌家兄妹接回重庆
。许先生的牺牲
，让曹汉和孙一樵心田都很悲哀
，可是他们又不可交流
。曹汉在严守组织的神秘
，孙一樵在漆黑查找着杀戮父亲的凶手
，却不知道“凶手”就在眼前
。　　他们回到了上海
。曹汉回到新的寓所
，将那把折扇放在箱子里
，很快
，一个女人的电话就打来了
，自称是来拿许先生那把扇子的人
。曹汉大喜
，由于这样
，他的身份才华获得组织上简直认
。两人约好明天上去九点联系
，到时间
，女人会找上门来
。这天晚上
，曹汉和孙一樵划分去上海站找王澍
。曹汉先到
，几番攀谈
，曹汉就感受这个王澍已经叛变了
，成为76号的特工
。于是他奋力脱身
，幸亏孙一樵赶到
，这才保住了性命
。可是
，曹汉担心的是明天上去九点的讨论
。万一讨论人落到王澍一伙手里
，就更是说不清了
。　　第二天
，他们带着“水耗子”刘淼(孙一理 饰)
，隐藏在曹汉新居周围
。九点光景
，果真一个女人来敲门了
，可是连忙就从门里冲出来了王澍和特务
，将她弄走
。不过
，这个女人是来租屋子的
，真正的讨论人在暗处视察着
，那也是一个女人的背影
。当她看清这一切时
，连忙报告给了中共地下组织向导人
，说曹汉叛变了！并且
，来自重庆的情报也证实
，杀戮许先生的“凶手”就是曹汉
。中共决议连忙除掉曹汉
，而这些
，曹汉还蒙在鼓里
。　　曹汉是濒临了绝境
，他竟然也成了中共的叛徒
。