胭脂女扮男装入寺欲见济公，方丈见告济公外出化缘，胭脂用计引出广亮、必清，抓做人质，逼济公前往见她。

济公化缘遇上被胭脂施了术数的赵斌，赵斌不分是非黑白对着济公一阵猛打，陈亮泛起与赵斌打得难分难舍，并称要拜济公为师，被济公拒绝。

转头崖上，胭脂道出济公落发后自己受尽亲友的责难，最终选择跳崖自杀的运气，济公方知胭脂已入魔道，并拜大鹏为师，找他是为了报复。

济公虽济世救人，对众人从无亏欠，但心中独对胭脂愧疚，面临胭脂脱手济公也不还手，济公求胭脂放了广亮、必清。胭脂赞成但要济公再和她成一次亲！

为救广亮、必清，济公只得允许胭脂，三日后在灵隐寺与她拜堂完婚。胭脂担心济公变卦，放了广亮，将必清带走。

广亮从白雪处探询到胭脂住在“转头崖”下的“无心洞”，广亮、济公赶到“无心洞”想要救出必清，却被胭脂发明。济公乞求胭脂放弃与他完婚的念头，胭脂不为所动，反而告诉济公已给必清服下“胭脂丹”，若是济公不与她完婚，两日后必清就会毒发身亡。