一九一三年春，窃取了“辛亥革命”果实的袁世凯刺杀了即迁就任内阁总理的革命党首脑宋教仁

。此事激起天下人民的强烈气愤，在北京一家民居里，一些激进的革命党人群集在一起，在上官志(郭军 饰)的向导下谋害刺杀袁世凯举行抨击，其中一个是皇族起义，小恭亲王(臧金生 饰)溥伟的远房侄子图苏里

。刺杀行动因泄密而失败，许多加入行动的人被打死，图苏里带伤逃走，以后陷入袁世凯和革命党的双重追杀中

。袁世凯以为他是叛党，革命党以为他是叛徒

。在冀鲁接壤处图苏里被袁世凯官兵困绕，中枪后落入急流中，生死未卜

。与此同时，恭亲王举家逃到德国殖民地青岛，并准备以青岛为基地组织清朝遗老势力复辟清王朝

。德国总督麦尔瓦德克在俾斯麦的诞辰纪念日约请恭亲王旅行了一次特殊的赛马

。赛马会上最引人注目的是一位中国年轻女性，从英国留学归来的青岛《民声报》记者卢璧辉

。赛马场上卢璧辉色泽醒目，德国总督对她一再献媚，就连崂山的土匪头儿左天亮(曹俊 饰)也对她一见钟情

。浩劫不死的图苏里在一处神秘小屋中醒来，而官兵也尾随而至

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