左天一(黄宗泽 饰)只身赶赴刑场救人，当他抵达赛马场的时间，赛马场已经挤满了人群。左天一拨开日本宪兵的刺刀，挡在两个铁匠前面。就在行刑手举枪的瞬间，赛马场响起一片“我是夜行侠”呼声，而带动的竟是卢璧辉。

夜行侠左啸林(高雄 饰)在最要害的时刻现身赛马场，化解了又一场血流成河的；。在宪兵队牢狱里，松野从左啸林身上发明两大价值。 第一，左啸林有一手高明的锻刀之术; 第二，左啸林可以成为牵制左天一的锁链。松野下令软禁左啸林，并强迫他为自己打造一把日本武士刀。

码头工友张名贵告诉左天一，日自己把一整船的军器运到昔日德军炮台山，并把地下堡垒刷新成军器库。左天一最先实验蓄谋已久的妄想。他和武子巧妙地挣脱了密探的跟踪，潜入炮台山，从透风口放进一只点燃尾巴的野猫。

日本军器库被炸了，爆炸声浪震得山摇地动，大火照亮了半个青岛。松野下令追查，目的最后锁定在炮台山日本虎帐的一其中国胖厨师身上，这个胖厨师是武子的丐帮兄弟，也是炮台山爆炸的同谋。胖厨师咬断了自己的舌头，中止了松野的追查。武子被迫脱离青岛，逃亡崂山。