国军指挥官在国军湘粤前线指挥部向尤龙(于震 饰)下达了执行“猛虎行动”的妄想，于是尤龙率领精锐的“猛虎队”的手下所有武装乘坐空降机前往作战所在。

妄想顺遂举行，尤龙率领步队顺遂空降并除掉外围岗哨摸进了日军基地，但进入基地内部的尤龙等人却发明了基地内部异常清静，连巡逻兵也一个，见势不妙的尤龙连忙下达了退却的下令，可就在这时基地的周围突然泛起大宗日军将其团团困绕，并向其提倡了攻击，毫无预防的尤龙等人被打了个措手缺乏，在日军的强盛火力中，“猛虎队”包括尤龙在内全数被歼。

“猛虎队”被日军匿伏并全歼这件事很快引起了国军高层的重视，越发让高层感应警醒的是知道这次行动的人也寥若晨星，故肯定日本特工已打入国军高层。为了查出这个潜在在我军内部特工，司令下令周至卿让国军情报站联系其潜在在日军内部的“003”务求查出潜在在国军中的这只黑手。

原来这“003”正是日军特务机关的一中层指挥官“柳小姐”，为了视察国军内部的内鬼，她在一次趁机关长池原一郎外出并将机关站交给其代为指挥的时间，联系了国军情报站长“001”黄羽鹤(郭铁城 饰)准备一举偷出情报？伤型境卦焕赏蝗簧绷嘶乩，“003”在对抗中身中数枪，黄羽鹤逃了回来，他嫌疑是内部泛起了叛徒，连忙向上级发点并请求指示。

一个月后，作为特派员的周至卿带着助手汤丽娜(黄梦丹 饰)来到了黄羽鹤这里。与此同时尤龙妻子也是周至卿的大姐周至柔(陆玲 饰)来到了尤龙的墓地探望丈夫，却发明原来尤龙的墓碑是池原一郎所立，这时也恰恰遇到了来墓地的池原一郎，原来他们3人是一经一起在日本念书时的同砚，可是周至柔关于杀死自己丈夫的池原恨之入骨并决议取代尤龙完成其未完成的事业。