黄羽鹤(郭铁城 饰)又一次拨通加代子的电话。通过黄羽鹤的情报，加代子袭击了中共地下党基地——清水塘药铺。在极重的攻击下，翟书记要求郝一男务必前往八号公馆救出周至柔(陆玲 饰)并且劝说周至卿。

得了自制的黄羽鹤更是侧击周至卿前往八号公馆击杀周至柔。周至卿显然义愤填膺。

加代子也以老同砚的身份想软化周至柔从而获取更多的信息，周至柔绝不摇动，加代子却将周至柔之女尤游骗来，与周至柔一同关押。此时的周至柔想到其夫尤龙(于震 饰)出征前夜的情景，不禁潸然泪下。

郝一男通过警员局的眼线找到了周至卿，在一番强烈的辩说后两人动起手来，周至卿不敌，可她竟然耍起小姐性情哭了起来，郝一男无奈只得服软，在告诉周至卿周至柔并非日谍的同时两人也约定一同前往某处与韩英汇合。

日军方面，麻生调来了无线电专家吉野运用无线电
？夭馐砸亲急赋沟灼扑鸸擦降车牡叵虑楸ㄏ低。

另一方面，韩英一起跟踪黄羽鹤。发明黄羽鹤竟与加代子神秘的晤面，同时也听到黄羽鹤与加代子的神秘生意和日军的黑龙妄想，在郝一男和周至卿赶到之前，韩英不幸被加代子和黄羽鹤发明。双方经由一番强烈的打斗，黄羽鹤开枪打中韩英。临死前韩英说出了“黑龙妄想”、“303步队”和“延安”等黑龙妄想的要害词。悲哀的周至卿也从郝一男那得知周至柔就是中共地下党的王牌特务员——延河一号。