周至卿接到国民党军统的下令——抓捕出卖猛虎大队的尤龙(于震 饰)之妻周至柔(陆玲 饰)。

狼狈逃回的池原和加代子紧迫召集了特务队前往周家，不料周至柔竟然已经抵家并换上睡衣，在经由一番盘问和特工侦探后无奈打道回府。谁知此前制造的伪证竟是周母。

池原在得知陈明杰殒命的新闻后极为恼怒。

黄羽鹤(郭铁城 饰)在审讯完胡义凡(杨猛 饰)后将其勒死，并且将胡义凡的遗体吊在市政大厅里，这一行为在社会上和日军内部造成了重大的惊动。随后池原被撤去日军特务机关机关长一职，取而代之的是他的妻子，号称
；ㄍ醯募哟。而池原同时也出任了日军另外一个主要的职务——303特种步队大队长。一场更大的阴谋正在偷偷的谋划中。

周至柔发明了郝一男的犹豫。前往警员局要与之摊牌，郝一男随处小心，为了能赢得郝一男的信任，周至柔告诉他自己就是周至卿的大姐，同时委托他劝说周至卿，起劲将其政治觉悟力获得提升。在周家，周至雪(李雅希 饰)捡到其夫张诚碧(钱志 饰)的遗书，并告诉周至柔。从张诚碧的遗书中周至柔看出其抗日刻意，从而越发坚定了张诚碧就是自己人的想法。

蒙在鼓里的周至卿接到黄羽鹤的约请，到鸿宾楼旅馆庆功。此时周至卿还处在汤丽娜(黄梦丹 饰)牺牲的悲哀中，没有判断能力的她如约来到旅馆。