七月十七日，周恩来(孙维民 饰)陪同毛泽东(唐国强 饰)会见美籍华裔科学家，诺贝尔物理学奖获得者杨振宁，谈话中毛泽东再一次聊起了自己最感兴趣的哲学问题。第二天晚上，周恩来和邓颖超(黄薇 饰)在人民大礼堂宴请了杨振宁匹俦和杨振宁的岳父杜聿明，岳母曹秀清。十月十九日，恢复事情后的邓小平(卢奇 饰)陪同加拿大总理特鲁多会见桂林、广州，回京途中特意到韶山旅行了毛泽东旧居。周恩来得知不少人前往江苏淮安探访自己的旧居，专程向淮安县委做出指挥，提出“三不料见”：一，不要让人旅行；二，禁绝发动住在内里的人搬家；三，屋子坏了禁绝维修。十仲春十五日，毛泽东召集各雄师区司令、政委谈话，勉励邓小平不要担心怕犯过失而无所作为。一九七四年一月十一日，南越把西沙群岛划入自己的国界，频仍出动军舰侵占中国领海，为了守卫国家领土，中国军队愤然还击。为争取战斗的自动权，毛泽东下令中国军舰直接通过台湾海峡