孟云霄(王新军 饰)准确判断抗日战争进入要害时刻，向定心领先生的孔廷栋(雷雷 饰)、莫碧兰(余心恬 饰)匹俦要天下地图，找到冲绳岛。与此同时，军分区也预感应抗战快要竣事，蒋介石有下山摘桃子的可能。自力纵队紧迫安排，李淑蔚(秦海璐 饰)重新下到孔家寨地区，把游击队组建为新六团，加紧训练。

大羽三郎(朱瑞祥 饰)刻意为儿子复仇，刻意死在中国，他在儿子的骨灰盒另一面刻上自己的名字，交接副官给自己收尸并带回给妻子。大羽三郎报复工具是李淑蔚，集两万军力，攻打孔家寨的八路军新六团。

步队行至半路，日本天皇无条件投降的诏书下达，大羽三郎下令在全师团收缴收音机，封闭新闻。伪军司令宋兴义(胡岑岭 饰)也获得日本投降新闻，连忙通电重庆要求横竖，并获得重庆国民党政府认可，被授予中将军衔。

大羽三郎见宋兴义伪军阻止前进，亲自造访宋兴义，要他协同打完这一仗，全师团就向他投降。与此同时，大羽三郎还与郭万铭(杨洪武 饰)告竣协议，要郭万铭坚持中立，祛除李淑蔚后即向他们投降。

战斗打响，新六团突围在山上坚守。孟云霄率所有纵队驰援李淑蔚，掉臂死活地杀入重围之中，与大羽三郎作最后的决战。战斗异常惨烈，郭万铭眼看孟云霄部难以支持，犹豫不决。