刘兆霖(李铁军 饰)将改动过数据的配方交给东山隆盛，并忠言他配方没有经由临床实验，未必准确。东山隆盛嫌疑刘兆霖私自留了一份配方。刘兆霖坦言不想肇事上身。

刘子刚(孙玮 饰)想起窃听器还没有解决，经由观察，发明窃听器的有用规模仅为200米，于是带着鲍满春(陈洁 饰)、冈仓英崎出去搜查。东山隆盛见冈仓英崎发出的讯号，急遽和刘兆霖一起撤离，并通知手下将带不走的工具所有销毁。

刘子刚与鲍满春冲进日特监听室，刘子刚发明了日特留下的准时炸弹，拉着鲍满春逃出，拼死护着她。鲍满春感动不已，一时情难自禁，搂住刘子刚的脖子狠狠亲了一口。两人之间的那层窗户纸终于被捅破。

唐余锦(罗晋 饰)刘子妍(苗圃 饰)望见刘子刚和鲍满春终于在一起了，也很兴奋，少不了奚落两人几句。

日特株式会社举行了美津秀子(张慧 饰)的葬礼，冈仓英崎和美津凤子都悲哀不已。美津凤子把口琴交还给了冈仓英崎。东山隆盛劝冈仓英崎不要再消沉下去，冈仓英崎对黑羿充满了恼恨。东山隆盛为了独吞D6511的配方，让冈仓英崎杀了唐余锦，并将叶振元手中的配方毁掉。冈仓英崎领命而去。

唐余锦带着阿宝(战菁一 饰)和唐余云(李若嘉 饰)拜祭唐母，见告已为母亲报复。老丁康复厥后谢谢唐余锦，说明日中午要和叶振元签署协议，正式转交D6511，希望唐余锦也能加入。唐余锦欣然应允。两人的对话被冈仓英崎听到。

冈仓英崎找到石野藤(叶新宇 饰)，谋害怎样引出黑羿。

第二日，叶振元与老丁签完协议。刘子妍、唐余锦和老丁告辞离去，途中遭遇石野藤和一众日特，唐余锦和D6511的配方被劫走。

为了引出黑羿，冈仓英崎并划分给五个有可能知道黑羿是何人的嫌疑人留下信件，让他们通知黑羿来黑松林救人。刘子妍、刘子刚、鲍满春、罗小虎(杨佳音 饰)、叶莎莎(柳珊 饰)都收到了冈仓英崎的信件。冈仓英崎并没有想到黑羿正是自己抓来的唐余锦。

当晚石野藤挟持唐余锦来到黑松林，烧了D6511的配方，又说若是时间一到黑羿不来的话，就杀了唐余锦；簧先陶叽虬绲母圆钟⑵槟米磐迪苟阍诎荡。刘子刚、罗小虎、鲍满春先后抵达黑松林，伺机行动。约定的时间到了，黑羿没有泛起。石野藤要杀唐余锦，刘子刚等持枪杀出，双方酣战，假扮成黑羿的刘子妍赶到，冒着生命危险将偷袭枪扔给唐余锦。唐余锦击退冈仓英崎，石野藤只得带着日特撤离。刘子妍悄然离去。

唐余锦知道黑羿是刘子妍假扮，去藕雅斋找刘子妍，没收了她的枪，禁绝她再假扮黑羿打偷袭枪。刘子妍让唐余锦再把配方默写出来。老丁赞叹于唐余锦惊人的影象力。

刘子妍把黄石岛细菌实验的资料透露给了报界，引发轩然大波。东山隆盛只得把石川一郎当成替罪羊除掉。

老丁把D6511的配方交给了老姚，说组织决媾和国民党共享。老姚谢谢不已。

东山隆盛训斥冈仓英崎私自行动，为报私仇坏了大事。冈仓英崎漠不关心，坦言自己并非东山手下。东山隆盛气恼不已。手下告诉东山隆盛，刘兆霖交来的配方上有许大都据都要继续刷新。东山打电话给刘兆霖诘责，却被其奚落一番。

唐余锦刘子妍送叶振元和叶莎莎脱离上海。叶莎莎悄悄表达了对唐余锦的爱意。汽船启航后，叶莎莎远望远方，忍不住大哭起来。

冈仓英崎单独坐在河滨，拿着美津秀子留下的口琴，自言自语道，与黑羿的较量才刚刚最先……

一个月后，码头。

刘子刚、王美凤(迟立静 饰)率再起社众特工在此匿伏守候。一名穿西装的日特带两名搬运工从船上下来。刘子刚见他与相片上的目的人物坂神骏智相符，遂带众特工冲上抓拿，双方在码头上酣战。游客纷纷逃离，一名戴笠帽老农容貌的游客混在人群中离去。

刘子刚与穿西装的日特交手，却不料对方使出同归于尽的招数，危急之时王美凤开枪救下刘子刚。西装日特自杀，刘子刚翻开其携带的箱子，却只发明一把小提琴，愣祝

老农容貌的游客来到日特据点见东山隆盛，原来他才是再起社的目的坂神骏智，码头上引开再起社的只是个替身。坂神骏智到上海是为了执行白骷髅妄想，旨在谋害十一名反日运动的焦点人物，瓦解中国人的意志……