东山携带 唐余锦(罗晋 饰)交出的城防图见上级，上级火眼金晴识出城防图是假的，狠狠品评了东山一顿。

东山懊恼万分到武馆找馆主 石野藤(叶新宇 饰)，嘱咐石野藤追查黑羿的行踪，黑羿已经杀戮了许多日自己，是日自己的眼中钉肉中刺，同时也是日自己的恶梦。不除掉黑羿，东山的神精始终处于紧崩状态，难以迎来恬静松开的睡眠。黑羿武功太高强，一样平常的日自己不是其敌手，唯有练武身世的石野藤才有能力与其较量。

黑羿总是在唐余锦遇险的时间现身，由此说明两人可能熟悉，东山意识到唐余锦极有可能引来黑羿，嘱咐石野藤加倍监视被关在牢房中的唐余锦。

在列车上身亡的秦永川着实还在世，被人神秘安顿在一间屋子内里养伤，天天都有护工照顾秦永川，将用光的药瓶扔到屋外的垃圾桶内。

刘子刚(孙玮 饰)是警局探长，正为一件案子头痛，由于找不到查案线索，刘子刚百无聊赖到日自己开的餐馆溜达。一个日本艺妓对刘子刚手中的洋火盒爆发了浓重的兴趣，洋火盒上面画着一家歌舞厅的图案，日本艺妓对上海很是熟悉，一眼识放洋火盒上的歌舞厅就在上海某处街区。

歌舞厅一直是鱼龙混杂的场合，同时也是种种信息流通的中转站，刘子刚突然意识到自己应该去洋火盒上的歌舞厅一趟，只要去了歌舞厅，总能打探到一些平时不知道的事情，比漫无目的犹如无头苍蝇查案更有用率。

每到晚上，歌舞厅便歌舞升平，种种身份的人云集其中，其中不乏身份显赫的政府高官，也不乏屠狗之辈。无论是什么身份的人，总能知道一些市内正在爆发或即将爆发的事情。

刘子刚进入歌舞厅，一起行走，与在歌舞厅消遣的鲍满春(陈洁 饰)萍水相逢，两人早在数日之前结下恩仇，鲍满春已将刘子刚视为仇人，再加上刘子刚是 刘子妍(苗圃 饰)的哥哥，鲍满春对刘子刚没有好感，以为刘子刚来歌舞厅想找她的贫困。