唐余锦(罗晋 饰)抱着炸弹冲出大厅
，时势一片杂乱。

唐余锦跑向后花园
，并将炸弹丢入窨井之中。在花园中的美津凤子专长枪指向唐余锦
，躲在刘公馆外的冈仓英崎也将偷袭枪瞄向了唐余锦。炸弹爆炸
，唐余锦扑倒了美津凤子
，用自己的身体
；に
，并让她在巡捕到来前逃走。冈仓英崎在瞄准镜中看到这一切
，愣住了
，阻止扣动扳机
，若有所思。

众人冲出公馆
，刘子妍(苗圃 饰)与唐余锦两人恍如重生
，深情相拥。鲍满忠上前要与唐余锦屠杀。此时石野藤(叶新宇 饰)率众日特杀至
，双方交火
，互有死伤。唐余锦与众人一起击退日特。鲍满忠却被日特的手雷炸伤了右脸。鲍满春(陈洁 饰)急遽送哥哥去医院救治。

刘兆霖(李铁军 饰)称只要唐余锦泛起
，就会有不幸爆发
，让唐余锦脱离刘子妍。唐余锦说自己深爱刘子妍
，无法脱离。恼怒之下的刘兆霖让刘子妍作出选择
，是要他这个父亲
，照旧要唐余锦。刘子妍痛苦挣扎之后
，决议搬出刘公馆
，与唐余锦在一起。刘兆霖十分痛苦
，老泪纵横。

唐余锦和刘子妍脱离刘公馆
，刘子妍决议先在射击俱乐部住下
，等安定下来再找住处。

东山隆盛埋怨冈仓英崎又没有杀死唐余锦。冈仓英崎辩称其时现场太乱无法瞄准。石野藤称鲍满忠与唐余锦积怨甚深
，可把他笼络过来为日方效力。

医院里
，情绪压制的鲍满忠将鲍满春、刘子刚(孙玮 饰)和护士都赶了出去。鲍满忠颤抖着自己拆下了脸上的纱布
，右半边脸充满疤痕
，面目狰狞。鲍满忠见到镜子中的自己
，仰天咆哮
，狠狠砸碎了镜子。

鲍满忠从医院回到巡捕房
，却得知自己由于刘公馆爆炸事务
，被工部局免职。此时的他
，由于唐余锦失去了情人和权力
，只留下一副貌寝的面容。

绝望的鲍满忠踉跄走在街上
，路人见他容貌恐怖
，纷纷逃避。鲍满忠终于难以支持
，晕倒在街上。此时
，东山和石野藤泛起了。

鲍满忠醒来时发明自己身在料理屋包厢内
，东山隆盛和石野藤劝说鲍满忠与他们相助。鲍满忠拒绝与日自己共事。东山隆盛以唐余锦与刘子妍的事激怒鲍满忠
，并称与日自己相助
，可以获得失去的权力和女人。东山隆盛称日军已攻占北平和天津
，马上就要攻入上海
，体现鲍满忠只要相助就可以获得上海的治理权
，并将一副银色的半脸面具留给鲍满忠后脱离。

被恼恨遮蔽了双眼的鲍满忠
，终于戴上了谁人半脸面具。

鲍大海和鲍满春找不到鲍满忠
，正担心着
，忽见到鲍满忠戴面具回来
，又惊又喜。鲍满忠称他已忘了刘子妍
，将重新振作。鲍满春说刘子刚也担心着鲍满忠
，她要去告诉刘子刚。

老姚让刘子刚把刚刚运到的军用物资护送去5号客栈。刘子刚建议不如放在紫罗兰
，那里较量隐藏
，尚有刘子妍看着。老姚赞成了。刘子刚又说再起社内可能泛起了叛徒
，他嫌疑是王美凤(迟立静 饰)
，想要设计试探王美凤。

刘子刚告诉王美凤有一批军用物资要放在5号客栈
，让她安排一下。王美凤果真偷偷将此情报通知了东山。东山派冈仓前往销毁军用物资。

刘子刚、鲍满春、王美凤等人在5号客栈遭到日特袭击。刘子刚率人退却
，心知王美凤就是内奸。冈仓英崎翻开客栈内的箱子
，却发明只是垃圾。与此同时
，真正的军用物资却在地下党的协助下
，运入射击俱乐部。

刘子刚通知老姚
，王美凤是内奸。老姚妄想使用王美凤反间日自己。

石野藤告诉东山中国军队已神秘进驻虹桥机场
，马上就要开战了。东山说火神行动现在就要最先实验了。

紫罗兰
，老丁和唐余锦正谈着入党一事
，小顾前来报告
，说一个日本水师中尉硬闯虹桥机场
，被击毙了。老丁和唐余锦神色一凛
，知道大战最先了。与此同时
，东山也得知了这个新闻
，连忙召集所有职员
，准备最先火神行动。

地下党和再起社商议怎样应对火神行动。唐余锦说日自己知道火神妄想文件丧失
，可能替换引爆点
，此时只有使用王美凤转达假新闻
，来应对火神行动。众人神秘商议一番。

再起社
，老姚告诉王美凤
，让她去紫罗兰看住军用物资
，并与那里的地下党联络。王美凤脱离后
，老姚又通知地下党连忙把军用物资从紫罗兰转移到五号客栈。唐余锦、刘子刚和鲍满春随即赶往紫罗兰。

日特会社
，东山告诉手下火神行动的三个引爆点
，美津凤子也在常东山隆盛获得王美凤的情报
，连忙增添紫罗兰为第四个引爆点
，也是第一个目的
，要马上炸毁。

美津凤子心中担心
，将此事告诉冈仓英崎。冈仓英崎知道唐余锦和刘子妍住在俱乐部内
，却没有告诉东山隆盛。美津凤子不解。冈仓英崎告诉美津凤子
，那天望见唐余锦冒险救她
，因此没有射杀唐余锦
，并让美津凤子远离恼恨
，回日本去。美津凤子若有所思……