曹家康带兵困绕了周家大院，郭小宝(毛孩 饰)和周老财(范伟 饰)带着周家人顽强对抗。危急时刻，收到新闻的周绍良带着手下来支援，曹军损失惨重，狼狈退却。　　郭小宝决议去找红军的大步队，周老财送别，临行前，他把自己最大的神秘告诉了郭小宝。　　几年岁后，全中国陷入了和日寇的斗争当中。　　出走的郭米花(李舒桐 饰)在省垣摆了个油饼摊，偶遇漂浮在此的朱龙运，两人竟走到了一起……然而郭米花没有想到的是，她还被另一队人马盯上了。　　成为军统干部的陈阿果(佟悦 饰)欺压郭米花鸩杀了常来买油饼吃的汉奸，又诱骗郭米花加入军统。郭米花受到严酷训练，朱龙运则被安排到作为据点的烟杂店守店……　　统一时间，在红军抗日凭证地，恢复诸葛旦的身份的郭小宝终于跟周粉红(张一鸾 饰)澄清了误会，成为未婚伉俪。郭小宝被安排向日原来的反战友人学习日本知识。网首发，甘克(赵立新 饰)找到了在凭证地的郭小宝，告诉他只要完成一个使命就能和周粉红完婚，令郭小宝措手缺乏的是，这个使命竟是让他重回天地县，再当一回“郭小宝”。　　在天地县，昔日景物无限的“周半城”此时却陷入水深火热之中。由于周老财拒绝当天地县的商会会长，日军封了周家所有的工业，抢占周公馆成为宪兵队本部，周老财也在争抢中被踢伤了腿。宪兵队队长劈谷(于彦凯 饰)救下了差点被杀的周老财，吩咐成为伪军头子的曹家康送老财回了周家大院。