郭米花(李舒桐 饰)和郭小宝(毛孩 饰)等人配合网络情报，周粉红(张一鸾 饰)想出了把发报天线隐藏在日本国旗上的要领。朱龙运乔装混入居酒屋，私会郭米花，被范姨(马程程 饰)偷看到。　　周南北(顾宇峰 饰)找到周老财(范伟 饰)，想通过他收编周绍良的土匪军团。谈话间乌绿豆(东靖川 饰)闯了进来，收到范姨新闻的周老财赶到居酒屋坚持，郭米花矢口否定自己曾与人私下晤面。朱龙运被得知情形的陈阿果(佟悦 饰)怒斥一通。　　周绍良乔装混进天地县，和周老财、陈阿果划分晤面。国共两方都想收编他的步队，周绍良在谈话事后决议加入周南北一方，拒绝了陈阿果。作为抨击，陈阿果让朱龙运假扮成郭小宝，把周绍良骗得损失惨重。　　周绍良误以为是郭小宝骗了自己想要报复，网首发，被郭小宝发明。几方坚持，郭米花交接了自己和朱龙运现在都是军统成员的事。郭小宝和郭米花略施小计，为周绍良报了一箭之仇。　　周家镇新来了一个名为龟步的中学学监，通过小白莲(杜十五 饰)的所见所闻，众人推断他着实是日军高层派来的特务。龟步给宪兵队带来了新的使命，郭米花让郭小宝在龟步的电话里撞上窃听器，视察龟步泛起的真正目的。