1939年，山西汾梁山，日军炮火向我八路军阵地提倡攻击，八路军奋力对抗，战斗异常强烈。赵传奇(海顿 饰)在山中无意中看到被日伪军追赶的八路军，见日伪军追赶过来之后赵传奇慌忙逃走。日伪军来到小王庄村征采受伤的八路，赵传奇得知受伤的八路被师娘所救，日军准备带走20名老黎民，受伤的八路听到日军喊话后想出去时被赵传奇师娘打晕已往。

赵传奇听说乡亲们被抓走后赶往太原城，他在绑架太原城日本商人西川，还将他弄出太原城，此事震惊整个汾梁山区。赵传奇没有回东汾，他判断日军在路上有匿伏，真传奇决议带人重返太原城，他们去了翠红楼潜藏，西川被藏在箱子里也带到了翠红楼。

一队日军被国军追赶至一个峡谷，日军偷袭手小野(杨峰 饰)开枪偷袭目的，国军看到山上的灰尘后急遽退却。太原地下党组织得知日自己被绑架之事，他们判断是江湖土匪所为。赵传奇在翠红楼没引起别人注重，老鸨想翻开箱子时被赵传奇看到，他实时地阻止了她。

小野在去太原的路上听说西川被绑架，他重回日军职务。赵传奇来翠红楼是由于它正幸亏日军宪兵司令部隔邻，小野判断西川肯定还在太原城中，日军在城中四处搜查，还把目的锁定到翠红楼。赵传奇动用了师娘的私房钱让人出去买药，狗剩听到外面日军的声音后十分畏惧，赵传奇冒充镇静在房内唱戏。

小野在翠红楼里没能找到西川，西川被赵传奇扮成戏子瞎搅已往，当小野回去后仔细想了一下才知道受骗，当小野再次返回翠红楼时发明赵传奇等人不见了，他派人去卧虎山搜查。狗剩为了引开日军扮作赵传奇，小野追上后开枪把他打伤后带走，狗剩在日本宪兵司令部趁机自杀。赵传奇从日军通告上看出狗剩已死，他要让小鬼子走着瞧。