周队长向余小六提及他心里没主意，主要的是不可让一撮毛在崔大馒头(王旭峰 饰)前说坏话，小六子清晰小九是他们的眼线。赵传奇(海顿 饰)想端掉咬头凹炮楼后再脱离，小九将小六子的话传到一撮毛耳中。魏二未亡人(颜丹晨 饰)进门后见赵传奇酡颜，徐筱竹(李思思 饰)笑起来让她不太兴奋。一撮毛带着酒找到周队长澄清是他偷的谁人肚兜，周队长并没盘算。刘寒石(王海地 饰)带人袭击了刘家营的伪军，小队长逃跑时被开枪打死。

赵传奇准备混入县城给崔大馒头贺寿，去的时间带着徐筱竹，她冒充翠菊的名字，目的也是给日本鬼子下战书，还让孙二娃(林江国 饰)将准备的工具准时做好。李大傻子的遗体被发明，卫生室发明了小野(杨峰 饰)对赵传奇的画像，刘寒石判断他绝对不是一样平常人。徐筱竹和赵传奇顺遂进入东汾县城，崔大馒头最担心咬头凹炮楼。

赵传奇让徐筱竹贴完通告后在城外的树林等他，她允许他等打完鬼子后教他识字，徐筱竹贴了通告后脱离，那是替八路军向他们下战书。赵传奇扮成送刀具的伙计混入崔大队长家中，他见到一撮毛后急遽潜藏起来，但照旧被他遇上，一撮毛最先嫌疑赵传奇，但赵传奇借机脱离。

崔大队长猜出两个八路入城，他妄想引蛇出洞，赵传奇扮作商人来到宴席上。一撮毛居心结构想吸引赵传奇已往，他想通过王善人的嘴传出去，崔大队长收到桥本(赵明 饰)的电话后脱离，他看到了公告后不明确八路军的意图。赵传奇用枪逼问之下看出一撮毛的妄想，假扮八路的人是班副成子，他将成子打晕事后纵火。

宴席上的人看到崔家着火后慌忙跑开，赵传奇也趁机脱离。刘寒石通过线索发明小野就是日自己，那是一个危险的信号，刘寒石感受赵传奇还在世。一撮毛被崔大队长指骂，崔大队长心里不扎实，他明确利害关系。小六子嫌疑赵传奇不是八路，他将疑惑向周队长汇报。赵传奇和徐筱竹在街上行走时被受伤的小野遇上，他们慌忙潜藏起来。