曹风(阮文涛 饰)得知昔时日自己攻克了黄家的工业，逼得黄氏匹俦投江自杀， 黄佳音(朱子岩 饰)由此从富家小姐酿成复仇孤女，才不得已与自己不告而别，走上特工蹊径，曹风不禁唏嘘不已。为了救孩子，也为了资助黄佳音，曹风允许与 红叶(隋俊波 饰)联手。

麦客(刘恺威 饰)的游提及了效，各大报纸纷纷指责日自己放纵搜罗天才儿童、念头不纯。藤原浩(陈观泰 饰)收到76号施加的压力，决议举行一场慈善演出，让孩子们现身说法以平息舆论。满洲映画明星、日本内阁大臣之女百合子也要来加入演出，为日方壮阵容？吹奖ㄖ缴峡堑恼庠蛐挛，红叶等人针对百合子和慈善演出，有了她们的妄想。

慈善演出当日，薰子安排三浦率人先到剧院监视情形，自己带着手下护送百合子小姐后到。麦客与红叶也分成两组，麦客带 白鸽(文梦洋 饰)在路上袭击百合子的车，拖住百合子一行人，红叶则与 小青(赵兆 饰)扮成魔术师和小丑，趁百合子没到，为慈善演出加演，用变魔术的形式营救孩子。

红叶与小青用眼花缭乱的魔术疑惑了在场观众的眼。