红叶(隋俊波 饰)换上红裙子后见到上海梅机关的清川任一郎， 麦客(刘恺威 饰)坐在那里吸烟不止。清川任一郎自动站出来向红叶提出问题，麦客起死后拉起红叶舞蹈，她不明确这一切都是为什么，麦客也是被秘电召来后被俘，他的上线都已进入七十六号，麦客不可眼睁睁看着她们牺牲，当务之急是先让她们都活下来。

红叶和麦客在舞池爆发争执，清川任一郎知道她是中美训练的精英，红叶难以冷静，麦客劝她接纳曲线救国的战略，红叶拂手脱离。“幽灵行动队”宁死不平，她们被执行死刑，枪响后她们居然没死，麦客随后走出来，这是他对她们又一次举行的磨练，那是上峰的安排，麦客提醒她们万万不要相信看到的工具，小乔(林晨 饰)被除名，她没通过审核。

“幽灵行动队”的第一使命是搪塞日自己的假币妄想，上峰下令她们睁开除奸行动，郑名扬的照片被拿出来，他是上海滩的金融大佬，与日自己有假币相助，行动所在是温泉旅馆，由红叶全权指挥。麦客清晰只杀汉奸绝对不可，搪塞日自己的假币妄想还要接纳其它步伐，他单独睁开行动，麦客原本阻挡荒岛和审讯训练。

小青(赵兆 饰)找到在黑道上混的阿黑，他见到她很意外，小青向他探询起佘山招待所，阿黑听说过那里的情形。红叶和 黄佳音(朱子岩 饰)通过望远镜紧盯佘山温泉门口，她看出麦客对此次行动有自己的看法，红叶向麦客汇报行动妄想，她们妄想混入佘山温泉，红叶想用现实验动也引发各人的士气，麦客有了欠好的预感，但照旧批准了。

藤原薰子(端木崇慧 饰)赶往上海，她即将付任梅机关特务队长，三浦在等着她的到来。