麦客(刘恺威 饰)接到新联络员转达的上峰指示，命他尽快启程去重庆接受甄别，并治疗毒瘾
。走前，他安排人视察雷大烟以及与雷大烟往来的走私商人，由于近期国统区有一些人死于毒品，上头迫令彻查源头
。

雷大烟向娄方跃借水路走私毒品，他则帮娄方跃挣脱日特的追踪，二人一拍即合，娄方跃就此走上销售毒品的不归路
。暂时平安的娄方跃找光暂时据点，正逢麦客要回重庆，与大伙逐一离别
。麦客居心在娄方跃眼条件及国统区泛起毒品，见娄方跃神色有变，知道他与此事必逃不了关连
。

队员们都很舍不得麦客脱离，尤其是 蓝莲(李欣冉 饰)与 红叶(隋俊波 饰)
。蓝莲敢爱敢恨，话虽毒情却深，麦客心里明确，面上却只能装糊涂
。走前，麦客与红叶单独话别，既作为教官教育红叶不要太过善良要记得自己是一名特工，又作为大当家下令红叶着手去查雷大烟，并要她小心娄方跃，视察一事尽可能保密
。两人心中相互不舍，嘴上却不敢点破，将对相互的情绪深深埋在心底
。

红叶托蓝莲带队休整，自己女扮男装只身前往雷大烟烟馆做卧底
。红叶扮作亡命之徒，寡言少语但身手强壮，颇得雷大烟和他干女儿 雷芙蓉(李依馨 饰)的欣赏
。在一次脱手救下雷大烟性命后，红叶彻底获得雷大烟的信任，离她深入视察毒品一案又进了一步
。