937年河北山区的一个小山村“仙人堡”，村民们世代以练杂耍、走江湖为生，过着清静清静的生涯。永春班大徒弟 龙战海(徐僧 饰)之妻即将临产，龙战海与母亲正主要地为妻子临产忙碌着。突然，一阵报信的锣声响起，荟萃村民赶奔村口，有外来同志造访。族长率众村民前往村口迎接，龙战海披挂整齐，加入步队。来者为日本大和杂技班，班主石井率两辆大篷车队，声称前来拜师学艺。族长寿其按仙人堡规则交锋确定身份，石井飞身踏上铁索桥，与龙战海睁开强烈的交锋较量。双方战成平手。村民们热情迎接同志贵客，约定第二天双方探讨武艺。深夜，化妆成大和班成员的日军毒气步队职员，正紧锣密鼓开展行动，一场溺死之灾即将降临仙人堡。中日两国杂耍班正在台上演出献艺，引得众村民阵阵喝彩。龙战海撇下临产的妻子，怀抱大刀急急奔向擂台。途中遇上准备实验阴谋的石井手下村野等人，龙战海与其睁开殊死屠杀。石井故弄玄虚，引众村民围聚在大篷车前，突然，车厢翻开，身着防化服的日军毒气步队职员猖獗地施放毒气，族长和永春班班主王永春等众学生及村民们纷纷倒地痛苦不堪，中毒身亡。

幸运逃走的龙战海赶回家中，不由辩白拉起母亲和妻子抱起刚出生的儿子急遽逃离，又与追击而至的日军毒气职员一番厮杀，杀死了两名日军。三人抱着婴儿通过村中隧道逃出仙人堡。日军检查中毒身亡的村民，并拍摄影戏胶片纪录后掩埋遗体，销毁证据。石井向日军毒气步队司令官矶谷报捷。龙战海和母亲、妻子面临仙人堡惨剧悲哀欲绝，龙战海立誓血债血偿。几人暂避左家庄龙战海姐姐处。龙母派龙战海赶赴保定，见告外出献艺的华勇班班主候长胜，寻机复仇。