惠子意气消沉、万念俱焚，亲手将为孩子准备的衣物、玩具投入火盆销毁，自己吞食歇息药自荆石井猖獗地将惠子死去迁怒于中国儿童，提刀在闹市上凶残地杀戮外地孩子
。狗娃沿街乞讨，路遇恶魔般的石井，恐慌万状
。石井面临惠子遗体，准备剖腹自杀，矶谷赶到，怒斥其怯夫，勉励其重新振作，效忠圣战
。矶谷严令冈山(尹元章 饰)搜捕 龙战海(徐僧 饰)，龙被日军追赶逃到酒坊，被冯守义(崔可法 饰)用障眼法援救，并将龙战海接抵家中养伤
。 崇再德(马捷 饰)带石井等人来到冯家，打探龙战海和华勇班新闻
。冯守义点破石井的手法，石井无果而返
。龙战海再次脱险
。冯守义为助龙战海复仇，决意将自己的古彩戏法绝活所有教授给龙战海
。龙受苦学习很快掌握
。龙战海离别冯守义老伉俪两人，继续想法寻机除掉石井
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