守备仙人堡的日军指挥官龟田，正下令手下在仙人堡周围惨无人性的建设新的无人区，以确保日军神秘研制、生产毒气的“天使妄想”顺遂实验。日军四处屠杀中国黎民，罪行累累。 龙战海(徐僧 饰)将通知华勇班迅速脱离保定之事托付给冯守义(崔可法 饰)，自己赶回左家庄探望母亲及妻儿，途中眼见了日军制造无人区的残酷行径，手臂被日军流弹击伤。清早，他路遇幸运逃生的男孩狗娃。日军围剿左家庄，龙母和龙妻、儿子及姐姐一家四口惨遭鬼子杀戮。龙战海赶到左家庄，面临惨状，见到了岌岌可危的母亲和母亲怀中已死去的儿子，仰天长啸、悲哀欲绝。他掩埋了亲人遗体，擦干眼泪，踏上前往仙人堡的复仇之路。狗娃一起追随龙战海来到仙人堡。龙战海有意支开狗娃，自己经后山的地洞潜入仙人堡。祠堂内，龟田寓目冲洗好的影戏胶片后向矶谷报告。龙战海摸进祠堂，杀死鬼子放映员，夺走胶片。

狗娃跟踪龙战海通过隧道也来到堡内。龙战海捣毁日军实验室装备，杀死几名日军士兵后，携狗娃通过隧道撤离仙人堡。龟田发明隧道，追击龙战海未果。石井命村野带人化妆成中国黎民追杀正返回仙人堡的华勇班。赶往保定的龙战海和狗娃，在老虎口山路上正好与华勇班相遇。龙战海跃身上前阻止华勇班返回。情急之下，凤姑(陈洁 饰)扬鞭与龙缠战在一起。