为了制造阵容，杨靖宇(王洛勇 饰)特意让手下的战士放空枪，给日军一种他们人数众多的错觉。满洲国伪军于芷山依旧按兵不动困绕着杨靖宇之前的驻地，他坚信自己围了两个月的山不可能让杨靖宇逃走。

皇上特意发电报来让于芷山赶往奉天，于芷山不肯，隔天皇上又打电话亲自嘱咐于芷山撤兵，于芷山要带兵脱离，偕行的日军大佐却拦下他让他攻打这座空山，看看内里究竟有没有人。于芷山赞成他的话便最先全力进攻，留守的马团赵团趁机突围逃了出去。

于芷山打了一座空山，他只好按着皇上的下令带兵前往奉天，在去奉天的路上有一个名叫朴家沟的地方，这个地方阵势险要很适合打游击，于芷山以为杨靖宇一定会在朴家沟匿伏，于芷山便让手下们就地休息。

杨靖宇先前确实想在朴家沟设伏，但于炳成(孟蔚 饰)以为于芷山很可能不受骗，他们便在朴家沟前面不远的地方设伏，恰恰遇上于芷山在这里休息，于炳建设即带人炸了于芷山的驻地。在战斗中于炳成被对方的子弹打中腹部，杨靖宇赶忙派卫生员给他处置惩罚伤口，但由于着实太疼，詹胜偷着给于炳成一块大烟让他吃掉。以前老黎民受伤都是靠大烟来止痛，没想到于炳成却因此上了瘾。

日军发明秦天颂给他的运送机床的包管书有问题，日军让城门的人拦住秦天颂他们的马车，警员厅的李方成之前跟秦天颂的私情便甚好，他放行让秦天颂等人出了城门。这时日军派大宗人马前往追赶秦天颂，李方成则加入了秦天颂的步队一起打日军。

章竟洲(李泓良 饰)(李泓良 饰)强烈要求脱离哈尔滨去帮祁致中造枪，于芳琪(沈陶然 饰)深知章竟洲的性格便只好赞成，临行前于芳琪送给章竟洲一个照相机并嘱咐章竟洲好好地回来。

章竟洲来到祁致中的驻地，秦天颂一看到他便流下了热泪。白天章竟洲资助造枪，夜里章竟洲想起了母亲的话，母亲之前曾问过他为何不肯意跟于芳琪完婚，章竟洲体现自己已经有了喜欢的人，他喜欢的正是苗思平(金晶 饰)。章母拿出中央日报给章竟洲看，报纸上写玄门会学生苗思平假名进入舞厅坐台，此后苗思平也因此被学？，章竟洲也没能再见到她一面。