吴昆才(曹卫宇 饰)事关党国神秘，绝不可袒露在俞北平(陈建斌 饰)和美国人眼前。郑翊(俞飞鸿 饰)同陈雪明(高群书 饰)探讨，由她去引开正在货仓巡察的俞北平，而王科长则趁此时机让吴昆才和舒晓梅进入后货舱的货柜，好将他们两人运送出去。

与此同时，正匿伏在鱼浦头的宋强(李育生 饰)接到月明湾美军防区泛起异动的新闻，明确自己中了共党的调虎离山之计，忙赶去月明湾。而林莎(齐溪 饰)正在月明湾望风，被宋强抓个正着。

郑翊派人见告俞北平前舱有吴昆才的踪迹，但这反而让俞北平确认吴昆才很大可能在后货舱内。由于国军前线接触急需该船上的这批货物，俞北平只能松口让检查完的一批货物先行运走。由于运送的这批货物是最早贴上封条，以是封条本应该是干的，但在运货物时代，俞北平发明其中一个货柜的封条是湿的，他嫌疑吴昆才就躲在此货柜中，便阻挡了这一货柜，而事实正如他所料。吴昆才此时已被逼入绝境，只能举手投降。

郑翊见吴昆才已无法逃出，只能安排偷袭手在吴昆才被押回美方的路上将其击杀，从而阻止吴昆才落入俞北平和美国人的手里。安德森很是恼怒，下令封闭口岸，务必找出凶手。

迟又一(林熙越 饰)找徐丹妮(朱颜曼滋 饰)晤面，他冒充自己为共产党，外貌上请徐丹妮使用她父亲俞北平的身份为他获取关于国党高层的情报，实则就是让徐丹妮监视俞北平。徐丹妮不疑有他，一口允许。

在回去的路上，郑翊深知吴昆才一死，那套范自强的照片一定曝光在公共眼前，自己现在也已走入绝境。郑翊受挫本应让俞北平喜悦，但林莎被捕一事让俞北平陷入焦灼中，他必需即可前往张马镇指挥所，找到徐文正(冯恩鹤 饰)，来解救陷入逆境的林莎。

越日，郑翊来到关押林莎的地方，审问林莎为何泛起在月明湾码头，林莎自然不松口。

与此同时，美军口岸指挥部针对吴昆才事务召开聚会，正当他们要把南京同苏联相助的结论确定下来时，东方汇礼银行的职员携带着吴昆才留下的那套照片找到了安德森。安德森见到照片后震惊不已，连忙打电话要求终止聚会，重新视察。最后，美方确认了中苏密约纯属子虚乌有，此事乃清城特调局一手策划。

另一方，郑翊押送林莎回特调局，并准备召开聚会，彻底坐实林莎的共党身份。这时，国军三十六师一0六团一连连长张德彪赶到特调局，奉林冲(安琥 饰)团长的下令迎接林莎到张马镇。郑翊却拒不放人，并让宪兵队将张德彪赶出特调局。林冲知道这新闻后，连忙带团困绕了特调局，要求放人。郑翊见此，派出局中所有军力应对，并上报了南京要求救援。

正在岌岌可危之际，徐文正、俞北平以及三十六师第三旅旅长冯千奎的到来，使得这场战争得以阻止。在谈判时代，三十六师方提出林莎要让他们看押，徐文正难以决断。俞北平见此，便单独同徐文正商谈，见告徐文正林莎的行动是他们居心安排送共党黑索金装备，目的是为在中共安排一条内线，而这次行动口号叫“赵先生”。郑翊得知俞北平这套说辞后，痛斥为一派胡言，遭俞北平强烈批驳。随后，安德森到特调局，告诉了徐文正等人“赵先生”行动的详细内容和文件来为俞北平证实，并提出吴昆才被击杀是一个天大的阴谋