徐文正(冯恩鹤 饰)先解决了党国的事，下令让林冲(安琥 饰)暂停军务，并释放林莎(齐溪 饰)，再同安德森商谈吴昆才(曹卫宇 饰)的事，他对安德森作包管，绝对会给美方一个交接。“比基尼”妄想至此彻底休业，俞北平(陈建斌 饰)总算完成了自己的使命，心中雀跃。

南京接到美方的情形转达后，郑介民(崔可法 饰)下令让徐文正解决好此事。徐文正诘责郑翊(俞飞鸿 饰)为何不可同俞北平相助，而郑翊则仍坚持俞北平身份存疑，而安德森很可能是被俞北平使用。为了验证“赵先生”行动是否保存，徐文正动用了安排在中共的特务，年画。怎料年画早已被中共控制，她向徐文正发来密电确认了赵先生行动的保存，这让郑翊难以辩白。最后，徐文正暂停了郑翊的职务。

俞北平回到住所，却面临着徐咏仪(李煜 饰)的责难。徐咏仪将让侦探监控得来的照片摊开在俞北平眼前，决议今天要在俞北平处获得个谜底。无奈之下，俞北平道出林莎是挚友张翰民(鲍国安 饰)的女儿，而这些照片不过是在谈事情。但这谜底并不可让徐咏仪信服，最后徐咏仪决议去父亲那里住几天，来平复下心情。而两人的谈话被徐丹妮(朱颜曼滋 饰)全程听到。俞北平为防万一，告诉徐丹妮不要将刚刚他和徐咏仪的对话说给别人听。

林莎被林冲从特调局接出。在车上，林莎劝林冲落地缴械，不要再为党国这注定殒命的政权赴汤蹈火，林冲却不认同。随后，林莎告诉林冲俞北平即是他们的亲自父亲，而这次林冲被派往前线的时机即是俞北平为他争取到的活下来的唯一时机，但林冲却道自己绝不可对不起牺牲的兄弟，他的热血势须要抛洒在战场上。最后，林冲带上俞北平托林莎转交给他的手表，毅然奔赴战常林莎知道林冲这一去凶多吉少，但她无力阻挡林冲的刻意，只能目送林冲离去，泣不可声。

徐丹妮将那天俞北平和徐咏仪的谈话告诉了迟又一(林熙越 饰)，并在迟又一的诱导下言明要加入共党。郑翊得知这番谈话后，下令宋强(李育生 饰)再次查探张翰民事务。

第二日，林莎同俞北平送林冲登机，前往执行使命。在回去的路上，林莎伤心难以自抑，俞北平虽悲恸，但他知道他们只能往前看，不可转头。俞北平回到住所后，徐文正知道俞北平，要他签署一份文件来帮郑翊抗下一部分责任，好让郑翊的事在南京能有所余地。在徐文正的劝说下，俞北平最后赞成签字。

林莎同程忠义(周铁 饰)晤面，林莎劝程忠义投靠中共，但程忠义却始终未被说服。

战局的生长出乎众人的预料，三大战争以中共周全胜利了却，共党以摧枯拉朽之势占领了半壁山河。由于战局的转变，白吉尔将军不得不脱离清城，安德森成为美方驻守清城的司令官。面临中共云云强烈的攻势，国民党不得不严阵以待……