春儿(于明加 饰)夏儿(袁志博 饰)和王雁(杨雪 饰)正在为日本投降的新闻激动不已
，却突然听到枪声
，这是云南警备总司令手下令
，对昆明实验宵禁。龙云(毕彦君 饰)不满
，却遭到毛人凤的软禁。天喜很担心蒋介石会向龙云下手。日军的受降代表坂本不肯向中国军队投降
，天喜说要是坂本不受降会马上下令步队开战
，坂本只得赞成签署受降书
，向中国军队投降。杨杰告诉龙云老蒋要发动剿共战争
，而龙云正已经成为了他的眼中钉。龙云对外的联络已经全被切断
，杨杰建议他先去五西岳与自己的警卫团汇合
，而自己则去与春儿夏儿和王雁碰面想想步伐。毛人凤命人监视杨杰。王雁和夏儿使用救护车做掩护乐成将龙云带出军统的监视。毛人凤下令全城封闭并讨教戴笠要将龙云祛除在五西岳。春儿假扮孕妇
，将杨杰写给天喜的信交到了天喜手里
，并将龙云的处境告诉了天喜。五西岳
，虱子(赵康玮 饰)向导战士修筑工事
，希望能够坚持到天喜和卢汉(颜世魁 饰)来援。而蒋介石早已派第六军和新一军布防在云南领土
，堵住天喜带兵回昆明的蹊径。与此同时
，卢汉收到老蒋允许委任他为云南省主席的下令
，面临这样的分解手段
，卢汉摇动了
，他叫回了天喜向导去支援龙云的一八四师。