杜明江(周铁 饰)劝说马致远(郭纬 饰)投降日军，马致远强硬地不肯做汉奸
。杜明江悄悄说服他留得青山在不怕没柴烧，谁知马致远却顽强己见不肯投降
。这时日军军官秋田下令手下仓桥将马致远手下兄弟一个个砍头，他要让马致远亲眼眼见他誓死
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。

就在仓桥高举配刀要砍马致远副官三金的头颅时，马致远流着泪阻止了仓桥，他允许为了兄弟忍辱偷生
。

这时秋田别有深意地告诉杜明江，当日守城一马领先的人就是他妹妹东方靖琪(张钧甯 饰)
。杜明江恐惧担心，唯恐秋田对东方靖琪倒运
。秋田却似乎不想盘算东方靖琪与日军对抗的事，他告诉杜明江东方靖琪的红伤药险些销售了泰半其中国，这次他想让东方靖琪出任暨阳维持会会长
。

杜明江欣喜地把这个好新闻告诉东方靖琪，东方靖琪很是不齿杜明江的行为，也基础不想和他一样当汉奸
。她很是坚定地拒绝了杜明江
。

几年杳无音讯的杜明溪(谢闻轩 饰)突然回来见东方靖琪，东方靖琪看到她百感交集
。杜明溪变得成熟老练了许多
。她告诉东方靖琪自己现在是新四军的指导员，她这次回来就是为了给新四军找红伤药，她希望东方靖琪能资助自己
。东方靖琪很是直率地允许了杜明溪
。

马致远和他的兄弟被编入暨阳县大队，何家宝(刘韦伯 饰)被任命为副大队长，马致远被任命为分队长
。马致远为了保全众兄弟不得不接受任命
。

秋田让杜明江带自己去见东方靖琪，他要亲自找东方靖琪谈一谈
。很快秋田带着杜明江和一干日军冲进杜府
。