郑树森(孙红雷 饰)遭到绑架被囚禁在小黑屋中的他搞不清对方的来头
，模糊中听到有人在说日语
，郑树森装做弱小可怜
，日自己把他扬弃在一处荒郊
，郑树森劈头盖脸地乱走
，昏厥在地。池田隆一(牛宝军 饰)找到庞德(寇世勋 饰)
，终于直言不讳
，希望使用庞德在上海滩的影响力
，资助日本侵占上海
，遭到了庞德斩钉截铁的拒绝。黄旭初(江涛 饰)在野外拣到郑树森
，把他带回寓所
，并让郑树森第一次意识到了日自己的野心有何等恐怖
，尚有共产党的刻意和为其献身的理想
，郑树森大为感动
，黄旭初让郑树森带给曹操(陈松 饰)一本《安徒生童话》郑树森却希望他可以和妻子孩子见一面
，并提出自己愿意替黄旭初去讨论
，黄旭初犹豫在三
，委屈赞成。秦善宝(王柠 饰)等在公园晤面的地方
，却只等来了苏娅。