濯义现实上是北洋政府在大理的神秘特派员，他对家中所有人都遮掩了自己此次回大理的真实目的。他的妻子雅姿无意间发明了他的枪伤，担心他的事情有危险，最先注重他。

在濯义调解下，艾月和 段沐海(樊志起 饰)的关系有所缓和，但段沐海依然欺压艾月按自己的意思完婚，艾月向濯义追求资助，可濯义虽然差别意妹妹嫁给自己要搪塞的人。艾月便要求伯恩去段家提亲，但伯恩在哥老会神秘聚会时，遭到了齐学丰的突袭，虽然与会职员所有清静撤离，伯恩却没能按约定去提亲。

雅姿偷听到了濯义和齐学丰的谈话，得知濯义要搪塞伯恩。革命军与清军大战时，雅姿见识过伯恩的厉害，很担心丈夫的清静，却又无法和别人探讨此事，心惊胆战便和自己年幼的儿子念叨起来，又被阿细在窗外听去。

伯恩要使用自己的醒目，掩护同伴携带哥老会名单撤离大理。行动前，他想最后见见艾月，诠释自己的无奈。但艾月却没有获得新闻，伯恩等来了段四夫人“阿慈”。阿细告诉伯恩，濯义才是他真正的敌手，并替他安排了逃跑蹊径。最后，阿细面临生离死别，再也控制不住自己的真情，对伯恩坦率了自己的身份。