艾月和阿细再次结拜，结拜后酒劲冲头，就在荒野外外相拥睡去。女儿一夜未归， 段沐海(樊志起 饰)一夜无眠，翌日艾月抵家向父亲认错时又埋怨父亲不应左右她的亲事，段沐海老羞成怒。艾月以为委屈，就去找伯恩想步伐。伯恩却对她说完婚也是好事，然后就急遽忙忙上课去了。艾月听了这话心里很不是滋味，虽然她常对阿细说自己对伯恩没感受，现实上此时她早已动了情愫，只是自己不知罢了。阿细听艾月转述此事后，心下暗喜伯恩于艾月无情，并用隐晦的言语体现艾月，她若爱上伯恩，会危险她们之间的友谊。

民国政府公布了剪辫令，要段沐海做大理城的楷模。段沐海怒辞，后却在阿细的劝说下，又阿细为他剪去了相伴一生的辫子。对此，大太太、二太太甚至艾月都最先担心阿细是在蛊惑段沐海。于是大太太、二太太和丫环来喜便同谋陷害阿细，欲将其逐出段家。段沐海纵然回家，诠释了辫子的事，才给阿细解了围。

一夜，阿细为段沐海沏茶后，穿上了漂亮的衣服，唱起了段沐海最喜欢的三姨太生前常唱的山歌，终于引得段沐海意乱情迷。同时艾月在阿细的房间里发明了段沐海的泥偶，又听到这歌声，看到那情景，喊了一声“阿爹”。段沐海见到女儿，慌忙走开。艾月对阿细诘责起了她们的友谊，阿细没有回覆。伤心、渺茫瞬间吞没了艾月
；氐椒考涞陌⑾，看到了艾月留在那的有关她们友谊的画，一边是恼恨，一边是友谊，她也陷入了痛苦，但最终，她照旧选择了前者。

翌日，艾月似乎依然对阿细抱有理想，但阿细默默走开了，甚至禁止艾月有时机像她伸出橄榄枝。