伯恩刺杀了大理的清父母官，被清政府画影图形，只得带着革命军残部匿入山林
。清政府知道伯恩曾做过艾月的家教，想用艾月为饵诱捕伯恩，并将 段沐海(樊志起 饰)等人尽数收监
。艾月不忍家人受苦，就在 龙出来(徐僧 饰)的；は，冒充领着清军到大山中寻索伯恩
。本想大理山多林茂，不易把他们找见，不想却真地把他们找见了
。龙出来为了；ざ渭颐馐懿鞯那Ａ，领着清军对革命军残部举行围剿
。艾月欲劝阻，却被一名清兵攻击，阿细伺机相救，被清兵的子弹擦伤了手臂
。

这时传来了武昌起义乐成的新闻，包括围剿步队在内的大理清兵再次避战而走，革命军又回来了
。久历人世的段沐海，在走出清朝缧绁时，也不得不感伤于世道的莫测
。

艾月谢谢阿细两次相救，让她到段家做了短工
。

龙出来由于杀过许多革命党人，被通缉
。平素仗义的艾月为了掩护龙出来逃走，被革命政府的警员拘捕
。伯恩迫于上方压力亲自审问艾月，两人爆发强烈的争吵
。

段家纨绔的三令郎段濯礼欲轻薄阿细，被其母撞见
。事后其母（二姨太）倒置是非，随处非议阿细
。