毛泽东(唐国强 饰)亲自审问俘虏的川军军官。决议阻止战斗
，撤离土城。周恩来(刘劲 饰)召开暂时聚会
，宣布实验撤离土城
，西渡赤水河的详细分工。土城战争阵地上
，朱德(王伍福 饰)认真殿后
，掩护退却。周恩来带人在赤水河上搭好浮桥。毛泽东焦虑地期待朱德
，朱毛手挽手走过浮桥。远在南昌的蒋介石(陈道明 饰)为郭勋祺提升中将师长。并电告薛岳(师小红 饰)：毛泽东已重新回到向导岗位
，追堵红军要稳重从事。红军度过赤水河后
，向川滇黔三省界线的扎西地区前进。当走到鸡鸣三省一带
，经毛泽东提议
，决议洛甫取代博古(张世会 饰)“负总的责任”。红军抵达扎西
，在这里召开了扎西聚会。毛泽东总结了土城战争失败的教训
，周恩来宣布下阶段使命。蒋介石发明中央红军在扎西集结
，判断红军仍将北渡长江。遂急调国民党主力大部向川滇黔领土推进。毛泽东审时度势
，走出一招绝棋：挥师东进
，再渡赤水
，重占遵义
，最先了二渡赤水的战争。蒋介石获悉红军二渡赤水重返黔北
，急派中央军切断。