毛泽东(唐国强 饰)在会昌视察研究和指导事情。他相识到南线陈济棠与蒋介石(陈道明 饰)矛盾重重
，欲将红军战略转移的突破口选在南线；他深入群众
，组织游击队打入被粤军占领的筠门岭做事情
，宣传红军的主张。此时
，中央打来电话要毛泽东连忙回瑞金。周恩来(刘劲 饰)提议在政治局聚会上转达共产党国际赞成红军转移的指示。受到李德、博古(张世会 饰)的阻挡。在政治局聚会上
，李德、博古否定了毛泽东向湖南中部转移
，调动江西仇人至湖南祛除的意见
，遂建设了以李德、博古、周恩来为首的三人团
，神秘实验长征前的准备事情。周恩来妄想组建中国工农红军北上抗日选遗队和红六军团退出湘赣界线向湖南中部挺进的妄想；委托毛泽东编写《游击战争》的小册子；神秘接触南天王陈济棠的幕僚
，为红军战略转移创立有利条件；巧妙地为邓小平(安荣生 饰)安排事情。同时
，他还说服李德、博古允许毛泽东一起转移。