在中央政治局聚会上，林彪、聂荣臻向中央建议攻打打鼓新场，中央大都同志赞成，唯有毛泽东(唐国强 饰)一人阻挡。虽然毛泽东叙述了他的理由，会场上仍无人亮相。周恩来(刘劲 饰)不知能否的态度使毛泽东愕然。毛泽东回到住处，冲着贺子珍(王亚军 饰)发了一通怨言。随后接到的情报证实：毛泽东阻挡打鼓新场是准确的。经由讨论，建设了以毛泽东、周恩来、王稼祥(张琳 饰)组成的三人小组，认真指挥红军的行动。中央红军在鸭溪按兵不动十多天。多疑的蒋介石(陈道明 饰)刚刚下令步队向黔西挺，又下令杀回乌江西岸，准备在此杀绝红军。毛泽东指挥攻打周浑元两个师，意将仇人所有西调，周浑元取攻势防御与红军决战，待蒋介石派支援兵，红军又连夜撤出战斗向茅台转移。毛泽东在茅台镇为与红四方面军会师举行了整体战略安排。提出“调出滇军就是胜利”，周恩来为实验战略安排提出“佯攻似真""行动神秘”的要求。