于右任得悉土匪绑架张大千(马少骅 饰)学生，电令敦煌驻军连忙追剿，任毛头忙乱中逃跑，柯远被解救后寻找香音(毛玲萍 饰)。刘鼎臣因资助张大千被侯秘书和牟县长以销售大烟为名投入大牢，牟县长告诉张大千，只有老虎图可以救刘鼎臣。张大千铺纸研墨突然掷笔而去，电告高一涵为刘鼎臣洗冤。牟县长无可怎样，在古云轩仿制赝品一幅送钱书记长搪塞了事。从牢狱放出来的刘鼎臣感念张大千相救之恩，资助昂吉去西藏采购摹仿亟需的矿物颜料。为了把摹仿事情举行下去，张大千忍痛割爱，叮嘱刘树清回四川变卖珍藏多年的24箱古画。