从重庆来的文物市井康麻子找到躺在病床上的张大千(马少骅 饰)，以手头的文物和款子作为交流，乞求张大千网开一面，盗走莫高窟最细腻的日光菩萨。钱书记长等人为画虎一事对张大千铭心镂骨，使用千佛洞壁画脱落一事罗织罪名，以“破损敦煌文物”的名义，派牟县长在甘肃省参议会向张大千提倡指控。走出医院的张大千去怡春院给香音(毛玲萍 饰)赎身，被老鸨挡在门外，香音万念俱灰。佐佐木密约康麻子与其晤面，康麻子始知自己为重庆的效劳工具和佐佐木为北平的效劳工具同为一人，二人合流按事先妄想，深夜潜入日光菩萨洞穴，由于二人各自心怀鬼胎，窃取日光菩萨妄想又一次落空。