安娜(贾青 饰)在东莞的格子铺遭到人为纵火。黑仔剖析这一定是冉沛派人干的
，东莞也不清静了。黑仔要安娜去香港找姑妈暂避
，香港是英国人统领的土地
，暂时照旧较量清静的。两人连夜离别。麦剑锋(叶项明 饰)带着抗日物资回到游击队。老戴和权哥很快发明
，物资现实数目和黄会长信中形貌纷歧致。老戴嫌疑麦剑锋私自克扣了物资
，找黑仔谈话
，黑仔拍着胸脯向老戴包管
，麦剑锋是匪气很重
，但不会做出起义游击队的事情。黑仔私下找麦剑锋谈
，麦剑锋不正面回覆黑仔的诘责
，反而以为黑仔亲疏不分
，为了纪律和组织就不认兄弟。两兄弟之间的嫌隙越来越大。

麦剑锋想要出货
，通过猫哥找到买家。没想到掉进了猫哥和黑仔等人设好的陷阱
，来了小我私家赃俱获。游击队将麦剑锋缴械关押。麦剑锋本就心生反意
，他不肯意接受游击队的处分
，不想就此被枪毙。黑仔告诉他
，只要认错
，照旧可以争取。麦剑锋拒不认错。麦剑锋打晕守卫逃走
，被黑仔截住。兄弟两人坚持。麦剑锋和黑仔决裂
，他告诉黑仔
，从今往后你当你的游击队员
，我做我的土匪。黑仔忍住心痛
，违反纪律将麦剑锋放走。黑仔告诉老戴
，岂论过多久
，麦剑锋都是自己的兄弟。老戴没有怪黑仔
，反而被黑仔重情重义的性情折服。日军即将进攻香港
，黑仔被派到香港执行使命。在刘嘉妹那儿
，黑仔获得新闻
，得知了安娜的行踪。