黑仔冒充抢劫杂货店
，向安娜(贾青 饰)转达了营救情报
，告之详细营救妄想。同时
，营救陆滢的妄想由于东条的审慎
，被中途弃捐。东条通过关于杂货店案件的剖析
，断定这是刘黑仔(王雷 饰)一伙人的妄想
，并推算出黑仔的目的。眼见双方即将爆发武装冲突
，日军总部却向东条安排了其他使命
，东条恨恨地放弃了妄想。刘黑仔乐成将民主人士从安娜所在的圣公会救援站救走。哪知
，一个教授将记有香港所有民主人士通讯方法的条记本遗忘在了救援站。黑仔只好单枪匹马潜回香港。在救援站中
，安娜拦住黑仔
，向他吐露了酷热的爱意
，希望黑仔能带走自己。黑仔割舍子女情长
，绝然离去。黑仔一不做二不断的性格
，让他暂时再次改变妄想
，通过与何敏仪(杨璇姿 饰)默契的配合
，乐成地将港星陆滢从日本特务的眼皮底下救走。

很快
，港英政府正式向日军投降。游击队向黑仔派遣了营救英国军官的使命。黑仔施展金蝉脱壳的妄想
，潜入日军集中营
，神不知鬼不觉将英军的几名军官救出。其中就包括了一经是死敌的查尔斯。逃出集中营的英国人仍处在日占区
，随时有被捕的危险
，黑仔和组织探讨后
，决议举行一次远距离海路转移
，先将英国人从海上送出日军封闭区
，再想步伐送到后方清静地带。但游击队在香港的人数物资极其有限
，缺乏以执行这项妄想。黑仔决议
，找自己一经的兄弟麦剑锋(叶项明 饰)资助。