豪华公馆内，日本高官与南京外地卖国政要举行联欢会，庆祝傀儡政权——南京维新政府建设半年
。军统女特工慕容秋(牟星 饰)化妆潜入，在同伴掩护之下，施行尤物计，从日军大佐手里窃取情报后迅速逃亡
。该情报系第五战区汪系亲日派将领名单，慕容秋接受上级指令，连忙赶赴雀山城与外地团部军官宋鹏程(芦芳生 饰)汇合，阻止吴雄叛国投敌的阴谋
。

河南，驻守在雀山城的国民党军团部按兵不动，二十里以外的兰竺镇已经被日军占领，新四军正在兰竺周边，与日军睁开殊死抗争，却因众寡不敌，伤亡惨重，由政委方兰(牛萌萌 饰)向导的医疗小分队陷入逆境
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雀山城国民党军阵地，副团长宋鹏程压制士兵强烈情绪，前来找团长吴雄请战，要援助友军，却被吴雄一番堂皇言辞拦住
。实则吴雄早有投敌之心，漆黑与日军松桥有联系，他私下让兰竺镇医药商人叶万泉替日自己送药
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此时的兰竺镇，新四军已所有退却，日军占领了外地，实验宵禁
。外地的爱国乡绅慕容尚漆黑组织商行众人，呼吁各人抵制日寇，实验罢市
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战火朱颜剧照

叶家，年方二十的叶百合(芦芳生 饰)从小对医道身怀先天，学贯中西医药学，常为乡邻免费医病
。她一心从医救人，浑然不知父亲竟承接下这种生意
。慕容尚与叶万泉起了严重争执，叶百合才知父亲竟与日自己私下有来往
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叶百合诘责父亲为何要送药给日自己，父女俩正争执时代，松桥破门而入，向叶万泉逼问军需药品的着落
。松桥押着父女俩到了慕容尚家，松桥盘问其药品着落
。早将军需药品销毁的慕容尚故作不知，叶万泉面临威逼不得不指证慕容尚
。松桥将慕容尚家灭门，叶百合亲眼见到这一幕，对父亲彻底失望
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