郝家丧礼上，小乔(于莹莹 饰)突然折返，死后带着一队乔装的人马，竟是在兰竺山一役中无奈退却的新四军军官袁波。袁波等人当日回归大步队，后迁至平岗镇周围一带的凭证地。与小乔汇合后，从她口中得知日军细菌作战妄想，袁波连忙率部乔装妆扮，前来接应。　　袁波与叶百合(芦芳生 饰)一番交流，得悉她即是当日带着医疗队一起转移、历经周折的叶百合，对她深为钦佩。丧礼事后，马跃良掩饰心田悲哀，正常上班，探询到日军细菌弹早已置入飞机，即将在两日后提早攻击太平溪的新闻。　　马跃良乐成偷取弹药。众人谋划越日之战，兵分三股：由马跃良化妆成日军，佯攻油库，吸引敌军注重力；而袁波与百合、郝三顺(彭博 饰)等人则认真炸飞机；最后，宋鹏程(芦芳生 饰)向导步队在机场周围，偷袭日本援军，掩护百合等人全身而退。　　越日大战，郝三顺和叶百合因故延误，日军围住宝庆楼。叶百合巧施奇策，不但乐成脱身，还炸伤不少日军。