伍子胥(王冰 饰)亦将自己的北进之策献与夫差(胡军 饰)
，再次进谏夫差不可不防越国
，夫差搪塞会好好思量。范蠡(贾一平 饰)使计见到勾践(陈道明 饰)
，在黑翼的监视下劝勾践臣服也不失为一种选择
，勾践不解范蠡深意
，误以为他已叛变。

雅鱼(左小青 饰)却以为范蠡说得有原理
，勾践似有所悟。伍子胥向夫差献计
，让因天旱而欠收粮食的越国提供攻打鲁国所需的兵源、粮秣
，以试探越国是否尚有复仇之念。若是文种拖延搪塞
，即是杀勾践的时机。

文种险些受骗
，幸被石买(戈治均 饰)阻止而破伍子胥之计。夫差让勾践为其牵马
，至悬崖边
，夫差仍命前行
，勾践一脚踏空
，手抓缰绳而吊于万丈悬崖之上。

勾践在被嘶叫的烈马拖上悬崖后
，终于跪倒在夫差脚下。与夷终于有了着落
，为避人线人
，他被安顿在石买家中。