庄枫为求自保，残忍地杀戮了美智子，但他没想到的是，美智子提前写下一张纪录了庄枫所有罪证的纸条握在手中。

江如意在检査遗体的时间发明纸条，至此，各人终于确认杀戮沈沛琴(郑亦桐 饰)和猴子(陈作深 饰)的真凶就是庄枫。

庄枫向萧以恒(徐僧 饰)挑明自己中央特派员的身份，劝告他不要打乱中央的统一安排。

中央动用武力欺压龙主席告退，欲将其押到重庆软禁，廖师长率兵对抗，江小刀(蒲巴甲 饰)带着自力团的兄弟赶回昆明支援廖师长与中央军战斗。