美惠子被安森叫到办公室，他不许美惠子在办公室叫自己父亲，他要美惠子抓紧审问抓到的人，美惠子谎称自己抓到的只是小混混。美惠子和柳叶飞(杨恭如 饰)、林少锋(何政军 饰)一起用饭，三小我私家表达了自己对人生差别的信仰。美惠子体现自己一定要抓到孤鹰。

汪精卫正式投靠日自己，林少锋从报纸获得这个新闻后，担心军统在上海的清静。林少锋和冷月(王媛琪 饰)讨论，冷月通知他一个新的使命，上面让他们干掉汪伪政权76号特工组组长罗泉。

罗泉潜藏在妓院中，安森来探望他，上海悬赏罗泉人头的价钱很高，罗泉体现自己更应该实时行乐了。罗泉允许资助安森一起视察孤鹰的着落。

柳叶飞已经知道林少锋就是孤鹰，林少锋告诉柳叶飞，罗泉这次来上海，对自己是个重大的威胁。柳叶飞劝林少锋脱离上海，林少锋差别意。柳叶飞决议在林少锋与美惠子的文定仪式上，由自己脱手除掉罗泉。

在林少锋与美惠子的文定仪式，美惠子与林少锋亲密地在一起，柳叶飞前来祝贺，柳叶飞决议照旧由自己向罗泉开枪。罗泉是个戏迷，他在戏台上饰演着孙悟空。柳叶飞乘机击毙了他。现场一片杂乱，柳叶飞平安脱身。

在日自己神秘的实验室，老鬼砸晕了做实验的渡边博士，偷走了一下饿蟒行动的一些主要数据。

伊藤(三浦研一 饰)召见了匿伏在中共组织里的菊剑，二人在影戏院相见，伊藤说日自己内部出了特工，只知道代号叫老鬼，他要菊剑抓紧视察。这个菊剑居然是中共地下党中的梁超。他使用中共的情报，在相识老鬼究竟是什么人。

军统也对老鬼是什么人一无所知。梁超判断老鬼既不是中共也不是国民党，无非是像靠饿蟒行动的数据卖一些钱，他以中共的身份冒充要购置这个情报。梁超用了C级密码和老鬼联系，生意的所在在悦来饭店。

林少锋截获了电码，和柳叶飞探讨对策。

老鬼在悦来饭店现身，梁超带人尾随他，柳叶飞和小梅也乔装前来。老鬼改变生意所在，在陌头，柳叶飞和小梅在馄饨摊子那里监视，梁超也来到了这里。

与此同时，林少锋和冷月装着日本制服，来到了军器库，他们妄想炸掉军器库，但他们被日本兵发明，情形很危急。