柳叶飞(杨恭如 饰)召集各人开会，她宣布自己已经弄清了饿蟒行动的真相，那是一种毒气弹，扩散力强，可以在空气中迅速弥漫，可以导致所有生物瞬间七窍流血而亡。

伊藤(三浦研一 饰)也在对井上炫耀大日本帝国的化学武器，为了试验这种武器，日自己拿大宗的活人做实验。他向井上展示了那神秘的毒气弹。体现皇军可以通过这种武器统治整个东南亚。日自己已经决议用毒气弹轰炸重庆。

柳叶飞决议马上行动，阻止日自己的下一步行动，各人急切地讨论种种计划。

柳叶飞与林少锋(何政军 饰)探讨对策，各人探讨出一个计划，通过国民党派飞机轰炸军器库的入口，这样可以把毒气弹埋在地底下。

林少锋来到一个隐秘的住所，和一个姓崔的特派员陌头，没想到，这人却是唐汉杰。唐汉杰说林少锋是叛徒，用枪指着林少锋的脑壳。林少锋说日自己马上就要用毒气弹轰炸重庆了。唐汉杰将信将疑。林少锋体现自己基础不想和唐汉杰争权夺利，他说这次的收获全算是唐汉杰的。

林少锋建议唐汉杰请求上级马上轰炸军工厂的入口。戴笠赞成。唐汉杰要求林少锋带人在军工厂的地面上设置投掷炸弹的标记。

柳叶飞化妆成美惠子来到美惠子的办公室，她召见了井上的秘书李芳，两人相见，特殊兴奋。柳叶飞安排李芳想法搞到去兵工厂的通行密令。

井上带日本兵要伏击柳叶飞和林少锋，李芳看情形紧迫，击毙了井上。日本兵困绕过来，李芳用手枪自杀。

日自己将美惠子从被关押的地方解救出来，伊藤告诉美惠子，井上已经死掉，他要美惠子搜查兵工厂周围的地区。

国民党的飞机被击落。国民党的一名航行员跳机坠落在森林中，日自己牢牢追击，为了不落在日自己的手里，航行员自杀。这一切正好被柳叶飞和林少锋看到。

林少锋为了让柳叶飞逃离困绕圈，居心引开日自己，效果他们俩双双被日自己抓获。

美惠子来到林少锋和柳叶飞被关押的地方，三小我私家睁开强烈的争论，柳叶飞告诉美惠子，美惠子是中国人。美惠子体现自己恨中国人。在柳叶飞和林少锋的再三劝说下，美惠子想起了自己死去的母亲，她终于赞成放走林少锋和柳叶飞。

林少锋由于有腿伤，行动未便，安森带着日本兵追上了他们。安森追问是谁放走了他们的。林少锋没有供出美惠子。安森已经猜到了是自己的女儿所为。

鲁汉、小梅、黎笑天(何中华 饰)带人赶来解救林少锋与柳叶飞。为了掩护柳叶飞，黎笑天中弹，他身上绑满了手榴弹，突入日本兵之中。他与一大队日本兵同归于尽，柳叶飞眼看着这一切，悲哀欲绝。