在重庆的高扬(连奕名 饰)接到了新的使命，日美已经开战，美国将对华援助大宗的战略物资，可是美国有一个条件，要军统把原来上海租界的外董弗兰克从苏州集中营里就出来，由于弗兰克是美国许多财团在瑞士银行的署理人，若是他不去瑞士，瑞士银行方面将不会启动美国恒久保存瑞士的战争基金，高扬向导一支军统分队再一次潜回上海。日自己在苏州建设了一个集中营，专门看押原来在上海租界的欧尤物士，集中营外重兵把守，警备森严，高扬再次带着军统的特务队扮成日本兵混进集中营，顺遂的救出了弗兰克。

此时的渡边已经知道了弗兰克的主要性，他派秋子向导一队日本宪兵迅速赶往苏州集中营，秋子带的宪兵队与高扬向导的军统分队遭遇了，一阵酣战之后，只剩下高扬和他的助手小曲，所有军统特务所有阵亡，最后高扬和小曲带着弗兰克只身逃入上海的徐家汇教堂。要害时刻，被高扬称作“师父”的神秘男子再次泛起了，他告诉高扬，陆玫(赵子惠 饰)等别动队也在上海，想要逃出渡边布下的天罗地网，必需求得陆玫他们的资助。

潘大叶说服了吴阿四想要干一票大的，去抢日自己占领的金库此事被叶三(武强 饰)知晓，叶三将事情汇报给了赵非(卢誉文 饰)，赵非使用这个绝佳的时机，用反间计除掉王群(崔嵩 饰)潘大叶及吴阿四……